το morning dew ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1964 και κυκλοφόρησε στο album Tear Down The Walls του Fred Neil , είναι σύνθεση της καναδέζας folk τραγουδίστριας Bonnie Dobson , το 1966 ο Tim Rose θα το συμπεριλάβει στον πρώτο προσωπικό του δίσκο και θα ακολουθήσουν διασκευές από Grateful Dead , Jeff Beck και πολλών άλλων........εδώ μια εκτέλεση από το πρώτοLp των Nazareth , Pegasus records U.K 1971